洞察到游戏产业面临的变化，安永针对云游戏访谈了全球近240名视频游戏企业高管和从业者，包括独立开发商与全球最大的游戏发行商等，其企业收入从100万美元到超过10亿美元。安永通过访谈的形式深入了解游戏企业正在经历的机遇和挑战，并发布白皮书《解码游戏产业的闯关战，构建未来发展的风向标》。其中，68%的游戏企业高管认为，云游戏将在未来五年成为主流的游戏类型。

一）什么是云游戏？哪些厂商参与云游戏？

云游戏是基于云计算，运行集中于云端服务器，渲染完毕后的游戏画面压缩后通过网络传送给用户的游戏方式。具体过程为玩家在云端服务器上拥有一台虚拟电脑，云端的游戏画面与声音通过网络传输至手机、电脑、平板等终端显示设备，玩家通过手柄、鼠标、键盘、触控等输入设备实时控制位于云端的虚拟电脑进行游戏。

云游戏市场产业链涉及硬件、IP、平台三个主要组成部分，云游戏产业链上的各个环节都有厂商进入云游戏平台市场。其中，云游戏平台、云游戏服务器提供商、云游戏内容提供商三者是云游戏产业链中最不可或缺的部分，在云游戏产业链中话语权较大。

► 云游戏平台：对游戏入口进行整合并将游戏进行分发，同时为用户提供用户入口和用户导入服务

► 云游戏服务器提供商：提供云游戏所需的云端渲染环境

► 云游戏内容提供商：提供云游戏相关的各种类型的游戏内容

二）云游戏发展的技术阻力有哪些？

云游戏面世已经超过10年，并且具备明显优势。从用户需求的角度看，云游戏为用户减少了高昂的终端硬件开支，用户无需高频率更换设备即可体验到优质的游戏。从游戏内容提供商的角度看，平台统一化后，游戏商在不同机型间的适配优化工作量将大幅减少。尽管如此，云游戏未能获得大范围推广，移动场景下的体验约束了云游戏的发展，其阻力主要来自以下几个方面：

01. 带宽不够，无法实现移动、低时延的传输。云游戏由于在云端进行计算，依靠网络传输至终端显示，并依靠网络将玩家指令回传，网络传输性能对游戏体验至关重要。而4G移动网络尚不能达到满足云游戏体验的性能要求，云游戏只能依靠WiFi、宽带网络，在固定的地点进行操作。

02. 在边缘计算普及之前，通过集中式的云数据中心进行游戏时，不可避免地出现一些延迟。作为互动性较强的应用，输入延迟和视觉延迟对游戏玩家的体验产生巨大的负面影响。

03. 云游戏在技术上的需求之一是虚拟化，对应服务器软硬件、以及音视频的解码、渲染能力。游戏过程中，音视频需要经过编码之后传输给玩家，而每个玩家有不同的画面，当玩家看到画面之后，会立刻操作做出指示，而这指示在传送到云端之后形成新的画面传送给玩家，这个过程往往是毫秒级别，大大增加了服务器的压力。而此前，高密度、低延迟、低功耗、低成本的服务器少之又少。

三）云游戏将颠覆游戏产业格局

伴随5G的落地，终端接入速度大幅提升，有效缩短用户游戏延迟。同时，5G的网络切片技术与边缘计算相结合，可大幅提升游戏体验的稳定性。此外，随着服务器性能不断提升、边缘计算的推广，云游戏的发展阻力将得到有效解决，云游戏将显露出巨大的潜力。

云游戏将引发游戏产业链的重塑。在传统游戏模式中，PC游戏产生的收入主要由游戏平台、游戏内容提供商、发行商三方共享；主机游戏产生的收入主要由终端设备商、游戏内容提供商、发行商三方分享，手机游戏产生的收入主要则由渠道商（手机厂商）、游戏内容提供商、发行商三方分享。而云游戏将打破原有的产业生态。

01. 渠道商话语权将变弱

由于云游戏即点即玩的特性，游戏的分发方式将不仅仅局限在游戏或应用商店中，游戏入口可以放置在多种应用里，比如社交平台、短视频和直播等内容平台之上，还可以与广告做多元结合。

02. 新参与者进入游戏赛道

云服务提供商、云游戏服务器提供商将跻身其中，且拥有较强的话语权。由于手握底层技术，获得入口的优势。

03. 云游戏内容提供商获利将分化

独占内容将成为云游戏平台绑定用户的重要手段。优质的云游戏内容提供商议价权将增强，而平台为了平衡成本，或将挤压普通产品分成比例，逐步拉大云游戏内容提供商的利益分配差异。

四）云游戏面临的挑战

即使玩家对云游戏翘首以盼，当前云游戏市场仍处于起步阶段，很多问题亟待解决：

第一，云游戏开发难度高，成本巨大。成本主要包括：

1）带宽升级带来的硬件成本；

2）服务器升级的建设成本。

第二，目前云游戏内容多改编自传统游戏，属于云游戏的原创内容仍待挖掘。只有在内容上创新、具备吸引力，云游戏平台才有可能快速爆发。

第三，云游戏的商业模式仍待进一步探索。虽然大部分平台选择通过订阅模式来收费，但每月相对较低的订阅费用使云游戏平台距离盈利还相去甚远。

五）安永云游戏能力成长框架

云游戏的发展仍处于初级阶段，产业规模化还需要长时间培育。为此，安永为云游戏提供商设计能力成长框架模型，涉及“内容+技术+运营”三大领域15个能力，并为每个能力构建详细的解决方案。